Die organisierte Kriminalität steigt in England in den 1960er Jahren an, herausragend die Bandenkriege zwischen den Krays und der Richardson Gang. Sibbet ist Geldsammler für ein Unternehmen, das die Arbeiterclubs mit Spielautomaten im gesamten Nordosten Engalnds versorgt, ein lukratives Geschäft der Unterweltbanden.
Sibbet, Luvaglio und Stafford sind Freunde und Geschäftspartner. Luvaglio ist Londoner mit italienischen Wurzeln, der nach Newcastle gezogen ist, um in seines Bruders Geschäft zu arbeiten, Stafford, auch aus London, bekannter Playboy und Berufsverbrecher. In der Nacht des 4. Januars 1967 trffen sich Luvaglio, Stafford und Sibbet am Birdcage-Club in Newcastle. 30 km entfernt wird Sibbets Leichnam am nächsten Morgen 5:15h von einem Bergmann auf dem Rücksitz seines Jaguars mit drei Schüssen unter der Pesspool Brücke gefunden.
Stafford und Luvaglio werden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, kommen aber 1979 auf Rechtsmittel hin frei. Stafford wird 1989 erneut für 2 Jahre inhaftiert, geht nach Südafrika. Nach erneuter Einreise verhaftet in einem Hotel, wo sich Michail Gorbatschow aufhielt.

Mark Knopfler:
This is partly about the murder of a fruit machine man on Tyneside that figured very big when I was a young teenager. I can be slow to get around to writing songs! The body was in a huge Jag and discovered by a pitman coming home from nightshift on his bicycle on a frozen morning. The nightclubs were moving into Newcastle. The Americanization of our culture comes later but always comes.